Methods for drafting family protocols in family businesses with an emphasis on the diagnostic phase: a literature review
DOI:
https://doi.org/10.52292/j.eca.2025.4563Keywords:
family business, protocolization, continuityAbstract
This article aims to identify the characteristics of various methods for drafting family protocols in family businesses, as proposed by different authors. A narrative literature review was conducted, consulting four academic databases, two specialized sources, and a physical library. Seventeen works were identified, with six being included in this review. It is observed that the methods consistently begin with a diagnostic phase, which is the primary focus of this analysis. The subsecuent phases vary in number, content, participants, and tools. Although the issues addressed are similar, the methods vary in terms of their depth and treatment. Therefore, the diagnostic phase is recognized as necessary and relevant for both the family and the consultant. A proposal is made for the recognition of the state of the family-business-heritage system as part of the approach to protocolization
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